越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪恨，养精蓄锐，誓取越国。越国大夫范蠡劝告勾践切莫跟夫差火并，不为接受。勾践跟夫差对垒，夫差节节胜利，勾践及其五千残兵被围困会稽。
　　越王走投无路，悔恨不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓励女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟随勾践至吴国屈侍夫差。
　　越王君臣数人到达吴都参见夫差，当即进献美女宝物，并低声下气地极力奉承献媚；再经伯噽一旁帮腔，勉强取得夫差的谅解。
　　夫差派人在阖卢墓侧筑一石室，把勾践夫妇、君臣驱入室中，脱去所穿衣冠换上罪臣衣裙，使其蓬头垢脸地从事养马等贱役。
　　每当夫差乘车出游，勾践都要手执马鞭徒步跟在马车左右。路过通行闹市时，吴人指着说：“那个就是打了败仗的越王，快来看呀！”讥讽嘲弄之声不绝于耳。
　　勾践十分痛苦、绝望；但于范蠡眼中，一个看似混乱和绝望的地方，在在充满着生机和希望！他一直侍奉勾践，甘于跟他受凌辱，只在等待一个翻身的机会。
　　三年的岁月，范蠡陪着勾践夫妻共吞下不少屈辱；多少次，勾践欲放弃，却都被范蠡阻止！范蠡的无限智能、情深义重，成为勾践的生存力量！
　　所有人都知道勾践甘愿屈于吴国，是想恃机复仇。伍子胥多次要求夫差灭越；
　　然而，狂傲自信的夫差却刻意要保着勾践；他认为把勾践留在身边，肆意玩弄，比一刀杀死更为痛快！<...